Merlin

Merlin'e Büyük Ejderha tarafından genç Prens Arthur'un güvenliğini sağlamanın onun kaderi olduğu söylenir. Büyü yaparken yakalanan herkes ölümle cezalandırılır ve Merlin Arthur'un hayranı değildir. Arthur'un hayatı tehlikeye girdiğinde Merlin kendini bir sınavın içinde bulur.

Camelot yıllık kılıç turnuvasına ev sahipliği yapıyor ve diyarın dört bir yanından gelen şövalyeler gıpta edilen unvan için yarışıyor. Tacı kazanmayı umanlar arasında Şövalye Valiant da var.

Ölümcül bir veba Camelot'a yayılır. Bunun tek mantıklı açıklaması büyücülük gibi göründüğünde, Merlin ve Gaius bir tedavi bulmak için yarışırken, Gwen büyücülük yaptığı için tutuklanır ve ölüme mahkûm edilir.

Gözünü Merlin'e diken Nimueh, zehirli bir kadehten içmesi için onu kandırır ve Merlin tehlikeli bir şekilde hastalanır. Arthur panzehiri bulmak için Balor ormanının derinliklerine doğru yola çıkar, ancak bir tuzağa doğru yürüdüğünün farkında değildir

Merlin, şövalye olmayı hayal eden Lancelot adlı genç bir adam tarafından bir canavardan kurtarılır. Merlin, Lancelot'a sahte belgeler vererek Camelot'a girmesine yardım eder. Ancak canavar hâlâ serbesttir.

Leydi Morgana esrarengiz bir hastalığa yakalandığında, Gaius ne yapacağını şaşırır. Neyse ki yeni bir doktor olan Edwin Muirden, Kral'ın himayesindeki kadını uçurumun kenarından döndürmek için işe koyulur.

Morgana bir kabus görür ve Arthur'un garip ama güzel bir kızın ellerinde öldüğünü görür. Bu sırada ormanda avlanan Merlin ve Arthur, aynı kızı, Sophia'yı ve babası Aulfric'i haydutların saldırısından kurtarıp sığınmaları için Camelot'a getirirler. Morgana, Sophia'nın kâbusundaki kız olduğunu anlar ve ona vurulan Arthur'u uyarmaya çalışır. Morgana'nın gelecekteki olayları görme konusundaki sihirli yeteneği açığa çıktıkça, bir baba ve kızın sonsuz yaşam karşılığında Arthur'u feda ederek Camelot krallığını yıkma planı da ortaya çıkar.

Bir çocuğun saklanmasına yardım eden Merlin kendini Morgana ile arkadaş olurken bulur. İkili çocuğu geldiği yere geri götürmeye çalışır, ancak işler Uther'in çocuğa yardım eden herkesin idam edileceğini duyurmasıyla kötüye gider.